盛大游戏重组过会:估值近300亿

2019-02-21 15:17

2月20日晚间,世纪华通发布公告称,经证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议审核,浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

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世纪华通拟收购的标的为盛跃网络,即盛大游戏。世纪华通称,目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。

 

2018年9月,世纪华通发布公告称,拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权。标的资产交易价格预估为298亿元。

 

盛大游戏(盛跃网络)由盛大网络创始人陈天桥创办,并于2009年在美国纳斯达克上市,2015年底退市,2018年1月,盛大游戏获得腾讯战略投资,双方在现有业务上强化深度合作。世纪华通收购盛大游戏,腾讯并没有退出,只是调整为通过世纪华通间接持股盛大游戏。

 

资料显示,世纪华通原本是浙江的一家汽车零部件研发销售公司,2014年开始,通过并购天游软件、七酷网络和点点互动向游戏行业转型。目前世纪华通第一大股东为浙江华通控股集团有限公司,持股比例为18.71%。

 

根据交易报告书草案披露的方案,世纪华通向宁波盛杰支付现金29.3亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权,宁波盛杰的执行事务合伙人为无锡七酷一村投资管理有限公司;向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行14.1亿股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。同时,世纪华通拟募集配套资金不超过31亿元。

 

财务方面,盛大游戏(盛跃网络)2016和2017年营业收入分别为37.6亿和41.9亿元,扣除股份支付费用影响后净利润为15.87亿元、17.42亿元。2018年1至8月,盛大游戏营业收入达到27.3亿元,净利润达到13.88亿元。

 

盛大游戏原股东承诺,2018年、2019年和2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 21.36 亿元、24.94亿元和 29.68亿元,合计近76亿元。

 

根据重组草案,盛大游戏未来两年推出18款自主运营及授权运营产品,仅在2018年四季度将陆续推出《光明勇士》《命运歌姬》等多款手游,产品类型覆盖MMO、ARPG及卡牌等多种品类。

 

世纪华通股票将于2月21日开市起复牌


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