反向收购:国内电竞第一股英雄互娱借壳A股上市

2019-03-06 14:57

3月3日晚间,赫美集团(002356)披露一纸重大资产重组预案,拟发行股份吸收合并新三板上市企业英雄互娱(430127)。这一重组方案构成重组上市,这也意味着被称为“中国移动电竞第一股”的英雄互娱将借壳登陆A股市场,公司股票将于3月4日开市起复牌。

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构成反向收购

根据重组预案,本次交易为赫美集团向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱,上市公司为吸收合并方,英雄互娱为被吸收合并方。吸收合并完成后,英雄互娱将注销法人资格,上市公司为存续公司,将承接(或以其全资子公司承接)英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务。

 

不仅在国内电竞市场蓬勃发展的时机大力开拓了公司业务,还先后获得王思聪、华谊兄弟等资本加持。

 

据公开数据显示,英雄互娱在2015-2017年实现归属净利润分别约为1980万元、5.32亿元以及9.15亿元,2018年三季报显示,公司第三季度实现归属净利润约为4.25亿元,同比上涨8.77%。

 

英雄互娱几何形的业绩增长离不开国内电竞游戏市场的不断扩大。据中国产业研究院发布的研究报告显示,2015年到2017年,中国移动游戏市场规模从514.6亿元成长至1221.4亿。

 

目前,英雄互娱旗下产品包含《全名枪战》系列、《王牌战争:代号英雄》、《一起来跳舞》、《巅峰战舰》等数十款游戏。全球注册用户已达到4亿。

 

在市场和资本双丰收的基础下,仅数年时间英雄互娱在体量不断扩大的同时,还发展成陕西省最大的互联网公司。

 

由于在本次合并中,赫美集团收购英雄互娱100%股份,同时英雄互娱实际控制人应书岭将取得上市公司控制权,因此本次重组预计将构成反向收购,本次重组法律意义上的收购方赫美集团预计将成为会计上的被收购方,而法律意义上的被收购方英雄互娱预计将成为会计上的收购方。

 

本次换股收购的发行价格5.94元/股,同时也将赋予赫美集团异议股东收购请求权,收购请求权价格也为5.94元/股。此外,本次换股收购也将为英雄互娱异议股东提供现金选择权,相关方案将在审议本次交易的股东大会前公告。

 

不过,对于收购标的英雄互娱的评估工作目前尚未完成,而业绩承诺及补偿安排也在商议之中,有待进一步的公告。

 

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